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El rol del director del Family Office en la planificación estratégica familiar

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En este post se presentan los resultados de la encuesta realizada a directores de Family Office

El siguiente informe recoge los datos más importantes que se obtuvieron de la encuesta de opinión enviada durante la última quincena del mes de mayo de 2019 a aproximadamente 50 profesionales, identificados como directores activos de Family Offices de diez países de Latinoamérica y España, vinculados directa o indirectamente al Instituto Nexia y su claustro docente. En total se recogieron 34 encuestas completas.

El objetivo del cuestionario era encontrar las preferencias de los encuestados sobre una serie de variables que definieran el diseño del curso. Cabe destacar, que la elaboración de una hipótesis en este sentido constituye toda una novedad, ya que la oferta de formación y la bibliografía especializada en este campo, adaptada a las realidades y la cultura de las familias hispanoamericanas, es más bien escasa: la gran mayoría de los profesionales vinculados a la dirección de Family Offices en la región, tienen que recurrir a fuentes norteamericanas para formarse en los aspectos que el curso desea impartir.

Es así como ante la pregunta “En su calidad de Director(a) General de un Family Office, ¿Qué aspectos de su rol considera que requeriría una formación específica?”, los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Otras respuestas obtenidas en el apartado “Otro” incluyen:

  •  Direccionamiento Estratégico del Family Office.
  •  Mi rol como puente entre las necesidades de los miembros de la familia y los servicios del Family Office y la conexión entre generaciones.
  •  Temas de protocolo, órganos de gobierno.
  •  Mi rol como puente (comunicación) entre la parte del negocio y la familiar.

Posteriormente se hizo la pregunta: “Conforme a su respuesta anterior, ¿en qué le gustaría formarse?”, a lo cual, las respuestas obtenidas fueron:

Otras respuestas obtenidas en el apartado “Otro” incluyen:

  • Manejo de Patrimonio con visión a Largo plazo, medición de los spending habits de la familia vs el patrimonio
  • Comunicación.
  • Buenas prácticas de involucrar a conocer el giro del negocio de las próximas generaciones.

Una de las variables que buscaba definir el perfil del encuestado, era la que tenía la pregunta: “Por favor, seleccione la(s) especialidad(es) que más se adecúe(n) a su perfil profesional”. Las respuestas recogidas fueron:

Otras profesiones incluyen:

  • Psicología organizacional.
  • Cumplimiento y procesos.
  • Estrategias de desarrollo.
  • Ingeniería.

Finalmente, la última pregunta recogía libremente algún dato adicional que los encuestados quisieran aportar a un mejor diseño del curso. Las más importantes fueron:

  • Discutir sobre todos los tipos de servicio y estructura que puede tener un Family Office, que no esté enfocado únicamente a servicios financieros.
  • Los temas de planificación familiar, las metas y servicios que requiere la familia es lo medular para poder visualizar hacia donde va el Family Office y qué se necesita implementar en su manejo.
  • Incidir en habilidades tendentes a conciliar los distintos intereses estratégicos y a la resolución de conflictos.
  • Hasta ahora en un periodo de dos años mi principal reto ha sido el poder ayudar a mejorar la relación entre los miembros de la familia.
  • Conocer la audiencia y casos reales como los clústeres, pero a nivel de FO.

Conclusiones

En conclusión, el rol de los directores de Family Office debe abrirse hacia aspectos orientados a facilitar las relaciones familiares e intervenir en la gestión de las diferencias entre los miembros de la familia empresaria.

En este sentido, los directores de Family Office aprecian adquirir conocimientos para afrontar los retos como son:

  • Facilitación de las relaciones familiares
  • Gestión trabajos de grupo.
  • Planificación estratégica familiar.
  • Diagnosticar el escenario de continuidad de la familia empresaria en la siguiente generación.
  • Gobierno familiar.

Es por ello, que el INSTITUTO NEXIA ha programado una acción formativa especifica denominada Curso de Planificación Estratégica Familiar para Directores de Family Office destinado, en exclusiva, a profesionales vinculados a la dirección de Family Office.

El curso se estructurará en sesiones previas on-line y posteriormente, presenciales en la ciudad de Barcelona durante los días 10, 11 y 12 de marzo de 2020.

Dada las particulares características del curso, el número máximo de asistentes será de 15 alumnos procedentes de Latinoamérica y España.

El programa del curso estará orientado a dotar a los alumnos de las herramientas y recursos para apoyar a las familias para las que trabajan, a superar situaciones típicas de su dinámica y evolución, enfocándose en los temas vinculados a la comunicación, la resolución de conflictos, la estrategia de largo plazo y la integración de las generaciones en la planificación de su legado

Para más información ver solicitar catálogo aquí o pueden dirigirse a:

Lali Rodas
lali.rodas@institutonexia.com
Coordinadora de cursos
Instituto Nexia